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2024年9月12日,星期四。
集思录温度:3.28,上证指数:2722点
昨日资讯:
1、还有两个交易日。
昨夜,老美的cpI如期公布,稍稍放缓到同比2.5%,
这个数据,并不如事先放出的口风,
市场开始预期,下周降息的幅度为25个基点,而不是50个基点。
美股先抑后扬,收红。
不得不佩服人家的预期管理。
当你以为不降息的时候,开始做数据降息,
当你开始交易衰退,以为大幅度降息的时候,只是小幅度降息罢了,
高高举起,又轻轻放下。
目前,距离下周三,美联储9月18日的议息会议,
A股还有2个交易日。
等待,是最好的选择。
二、宁德停产,瑞银预计锂价见底。
昨天,在这一消息的刺激下,A股市场上的锂股掀起了涨停潮。
但,到底锂矿行业有没有真正地触底?
很难说。
正常的行业出清,是一个漫长的过程,短则数年,长则十几年,就像这轮大通胀周期中的有色金属、石油煤炭等,整个大周期长达20年,期间夹杂着数个小周期。
这次偶发事件,导致的锂矿股价大幅度反弹,掀起了涨停潮,
其原因,更有可能就是前段时间,集装箱指数暴涨引发海控暴涨的翻版。
属于长周期下行阶段中的剧烈反弹。
因为,一旦锂矿价格反弹,现在停产的锂矿,依然可以复产,
减产的锂矿,还可以增产,
一旦供需结构再度失调,锂矿价格就会再度下行。
供和需,是我们研究大宗商品价格和周期的最重要的两个抓手。
在供给没有大幅收缩的情况下,要谨慎。
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