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2013年1月27日（第1页）

“地矿手记II（..）”

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●2013年1月27日

ST泰复股票复牌后，以强劲的势头，一连拉了7个涨停板，股价由复牌后的5.75元，于1月25日最高拉升到22.94元。

之所以如此强势，主要是因为ST泰复经过重组后，股票的质地有了重大提升，有着巨大发展潜力和优质资产的山东地矿成为该股票的实际控制人，给股民留下了巨大的想象空间。

《证券时报》《证券日报》、东方财富网等媒体先后以“山东地矿或成地矿第一股”

等为题，大篇幅报道了我局所辖的鲁地矿业投资公司重组上市进展情况的新闻。

文中说：“资本市场对企业的吸引力始终未见消退。

山东一家地矿企业——鲁地控股7月11日刚刚宣布与ST炎黄终止重组，ST泰复就在7月12日发布公告称，公司正在与鲁地矿业进行重大资产重组，从即日起开始停牌……在短短的5个月时间里，鲁地矿业就两次试图借壳ST公司，其上市愿望之强烈可见一斑。”

回顾股票工作上市的历程，真是感慨万千。

股票上市是搞好资本运营、推动产业发展的一种重要方式。

山东地矿近年来在地质找矿上连续取得重大突破，掌握了一批重要的矿产资源。

如何把这些资源成果由静态价值向动态价值转变，从而使山东地矿的经济发展进入良性循环和有可持续发展的后劲，实现股票上市就成了不二选择。

从2009年下半年，我就开始思索这方面的问题，并就如何搞好资本运营的问题听取了许多专家的意见。

他们都支持这个想法，并向我介绍了有关股票上市运作的程序和知识。

我把这个想法提交到局党委会上讨论，得到大家的一致赞同。

我们的鲁地矿业投资公司也开始规范内部管理，为重组上市工作做准备。

2010年8月，鲁地矿业投资公司开启重组上市的有关工作，主要是聘请财务顾问入驻公司进行尽职调查和上市前期的辅导工作，重点是理顺公司内部的产权关系，夯实基础工作。

到2011年的6月，经过前期的充分准备，鲁地矿业投资公司已经具备了借壳上市的条件，我们便开始着手寻找合适的壳资源。

之后，我们多次赴陕西、广西、江苏、安徽等地考察，先后与ST北生、ST华光、ST宏盛等上市公司商谈合作事宜。

最先与之达成初步合作意向的是ST宏盛，但后来经过深入了解，加以综合考虑和权衡，最终还是放弃了与ST宏盛合作的方案。

主要是这个公司需要进行破产重组，重组进程存在重大不确定性。

这时ST炎黄进入了我们的视野。

ST炎黄在没有成ST股票之前，全称为江苏炎黄在线物流股份有限公司，因2003年至2005年连续3年亏损，公司股票自2006年5月15日起暂停上市。

为了尽快注入新的资产，改变经营状况，重新恢复上市，ST炎黄2009年8月15日公布发行股份购买资产报告书，拟向润丰集团定向发行股票，购买其100%股权，发行完成后，公司主营业务将由仓储物流和计算机应用服务变更为房地产开发与经营，公司控股股东将变更为润丰集团。

不过，之后由于国家出台房地产行业的宏观调控政策，导致各方原协议在执行中存在不确定因素，该重组方案还是未能确定实行。

2011年4月，ST炎黄又与广东南方报业传媒集团有限公司进行重大资产重组事宜，南方报业集团拟注入标的资产为文化传媒类资产，但该方案后因南方报业集团未能在规定日期之前取得其主管部门的批文，而使重组再次止步。

两次重组失败后，ST炎黄公司董事会仍将恢复上市作为最重要的工作，继续在补充和完善恢复上市的有关文件，积极寻找资产重组的合作对象。

因为若在规定期限内恢复上市的申请仍未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。

在这种背景下，去年的8月我们与ST炎黄洽谈资产重组事宜。

当时之所以看好ST炎黄的资产重组，首先是考虑到这只股票盘子小，遗留问题比较少，适宜进行资产重组。